市場分析

越南木工與傢俱產業(yè)：2027 全面升級、全球供應鏈核心地位再強化

越南在 2022–2031 年間的家具產業(yè)持續(xù)保持成長動能，延續(xù)其作為「全球第二大家具出口國」的地位。尤其在2021 年成為美國最大家具供應國後，越南在北美市場的滲透率逐年攀升，並於 2025–2027 年間持續(xù)受惠於供應鏈移轉、關稅政策與自由貿易協(xié)定。

一、全球經濟與關稅趨勢推動越南出口需求增長

l   美中貿易緊張持續(xù)，採購加速轉向越南

2024–2027 年間，美國對中國部分家具品項維持高額關稅（尤其是木製家具 HTS 9403 類別）。大量美國採購因而轉往越南，使越南木製家具對美出口佔比仍超過 50%。

l   EVFTA 效益深化，歐盟市場關稅降至 0%

歐盟–越南自由貿易協(xié)定（EVFTA）在 2025–2027 年進入關稅全面降低的中後期階段，木材與木製品輸往 EU 的關稅幾乎全部調降至 0%，大幅提升越南產品在德國、法國、荷蘭等歐洲市場的競爭力。

l   CPTPP 帶動亞太國家需求成長

澳洲、加拿大、日本等市場在 CPTPP 與供應鏈多元化政策推動下，對越南木材加工品需求穩(wěn)定攀升，尤其加拿大市場年均增長達 8–10%。

二、2027 年越南家具製造環(huán)境更成熟：自動化與環(huán)保法規(guī)加速升級

l   自動化成為越南工廠標配

面對工資上升與缺工問題，越南工廠於 2025–2027 年大幅加碼設備投資，帶動國際木工機械需求快速提升：

·       智能鋸切與排版設備

·       CNC 加工中心

·       數位化貼邊、鑽孔、榫接設備

·       高效節(jié)能集塵與廢料處理系統(tǒng)

l   FLEGT、FSC 與 EUDR 推動溯源系統(tǒng)全面升級

歐盟「森林砍伐零容忍法案（EUDR）」要求更完整的木材溯源資訊，帶動越南製造商大規(guī)模導入：

·       FSC 認證

·       FLEGT 木材合法性系統(tǒng)

·       數位檢測、追蹤與驗證工具

產業(yè)對軟體、檢測設備、追溯管理系統(tǒng)需求持續(xù)擴大。

三、VietnamWood 2027：展商規(guī)模、國際關注度再創(chuàng)新高

承接 2023 與 2025 年的成功，VietnamWood 2027 預計吸引超過 500 家展商，成為亞太地區(qū)最具代表性的木工加工設備展示平臺之一。

預期展出亮點包括：

·       一次加工機械：合板設備、鋸木設備、高效率乾燥系統(tǒng)

·       二次加工機械：CNC 加工中心、貼邊線、鑽孔與作榫系統(tǒng)、砂光設備

·       表面處理與塗裝設備：自動噴塗、智慧檢測系統(tǒng)

·       集塵、節(jié)能與減碳設備：ESG 工廠設備需求大增

·       木材供應、板材、五金與家具材料

·       工廠管理軟體：MES／ERP、AI 檢測、智慧排程系統(tǒng)

2027 預計參展的國際品牌包含：

Weinig、SCM、Biesse、Nanxing、Leadermac、New Mas、Baillie、American Hardwood、Vetta、Thuan Hien、HOMAG、Blum、KDT 等全球與越南當地領導企業(yè)。

四、越南市場展望：2027 持續(xù)成為全球木製品出口核心

受到關稅政策、供應鏈轉移與國際協(xié)定推動，越南木工產業(yè)在 2027 年預期將：

·       維持全球第二大家具出口國（僅次於中國）

·       在美國、歐盟、日本市場持續(xù)增長

·       成為國際設備製造商的技術導入重點市場

·       吸引更多品牌在越南設立製造與展示中心

VietnamWood 2027 將搭載這波強勁成長動能，成為全球木工機械、材料供應商與家具製造商最具潛力的一站式商機平臺。